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2023年度盤(pán)點(diǎn)｜奢侈品行業(yè)十大事件：品牌分化、抱團取暖 行業(yè)加速洗牌
2024-01-30 22:09:53
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2023年度盤(pán)點(diǎn)｜奢侈品行業(yè)十大事件：品牌分化、抱團取暖 行業(yè)加速洗牌2023年于奢侈品行業(yè)來(lái)講可謂經(jīng)歷了翻天覆地的變化。曾經(jīng)業(yè)績(jì)接連雙位數增長(cháng)的LVMH集團和愛(ài)馬仕集團均出現了業(yè)績(jì)放緩的跡象，伴隨著(zhù)全球奢侈品消費遇冷，奢侈品集團們有的共贏(yíng)合作、有的抱團取暖，收購浪潮在行業(yè)蔓延。今年以來(lái)，奢侈品行業(yè)大魚(yú)吃小魚(yú)的戲碼不斷上演，巨頭的話(huà)語(yǔ)權被再一次強化，中小品牌屢被“賣(mài)身”。整體而言，奢侈品行業(yè)“閉眼賺錢(qián)”的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，新的格局正在逐步形成。
6月27日，法國開(kāi)云集團Kering宣布全現金收購高端獨立香氛品牌Creed，這將為集團旗下高端美妝板塊新添一員。開(kāi)云集團表示，將幫助Creed“加速其在中國市場(chǎng)與旅游零售行業(yè)的布局，并進(jìn)一步擴展其女性香水產(chǎn)品組合、身體護理和家居品類(lèi)”。
據華麗通，今年18月，共有18家奢侈品牌在北京升級了21家門(mén)店，包括新店和重裝的老店。其中，LVMH集團旗下的路易威登和迪奧在三里屯太古里的獨棟旗艦店也已露出圍擋，預計將是Louis Vuitton Maison和House of Dior的大店級別，都將于2024年開(kāi)業(yè)。
愛(ài)馬仕首席財務(wù)官也在2023年三季度財報會(huì )議上指出，愛(ài)馬仕將繼續押注中國市場(chǎng)，未來(lái)每年會(huì )開(kāi)設12家門(mén)店。
8月24日，勞力士集團宣布收購瑞士高端腕表零售商寶齊萊Bucherer。寶齊萊在全球擁有超過(guò)100間門(mén)店，其中53間為勞力士專(zhuān)賣(mài)店、48間為勞力士集團旗下腕表Tudor帝舵表專(zhuān)賣(mài)店。
勞力士表示，收購完成后，寶齊萊名字將被保留，而原有門(mén)店也將繼續獨立運營(yíng)。全球有數百家勞力士授權經(jīng)銷(xiāo)門(mén)店，但勞力士品牌直營(yíng)門(mén)店全球有且只有一家，位于瑞士日內瓦。此番收購意味著(zhù)勞力士對銷(xiāo)售渠道的進(jìn)一步把控。
今年以來(lái)，天然鉆石開(kāi)采商戴比爾斯已經(jīng)將其主流產(chǎn)品用于制造婚戒的2-4克拉原鉆價(jià)格下調超40%，僅7月就降價(jià)超過(guò)15%。戴比爾斯堅稱(chēng)，目前的價(jià)格疲軟是由于市場(chǎng)需求的自然下滑。
2023年上半年，戴比爾斯利潤驟降60%以上，僅為3.47億美元，其鉆石平均售價(jià)從每克拉213美元降至每克拉163美元，8月創(chuàng )下了年內最低的銷(xiāo)售紀錄。
開(kāi)云集團2023年三季度業(yè)績(jì)報告顯示，期內銷(xiāo)售額同比下跌13%至44.64億歐元，為開(kāi)云業(yè)績(jì)貢獻半壁江山的Gucci收入下降7%至22.17億歐元，此前表現良好的“現金奶?！笔チ_蘭下跌12%至7.68億歐元；三季度，LVMH集團銷(xiāo)售額同比僅增長(cháng)1%至199.6億歐元，有機收入增長(cháng)9%，與今年前兩個(gè)季度17%的同比增速相比，明顯放緩；愛(ài)馬仕三季度銷(xiāo)售額按同比上漲15.6%至33.7億歐元，較二季度27.5%的增速和去年同期32.5%的增速，也出現放緩。
時(shí)尚領(lǐng)域專(zhuān)家張培英認為，增長(cháng)的放緩主要源于客觀(guān)因素，“國際市場(chǎng)環(huán)境受通脹加劇等因素影響，多個(gè)奢侈品集團市值都在縮水。另一方面，經(jīng)過(guò)疫情后的報復性消費，現在消費熱情已逐漸冷卻，終究要有回歸溫和的過(guò)程”。
今年6月，意大利奢侈品集團Prada和杰尼亞宣布，他們已經(jīng)收購意大利針織品集團Fedeli 15%的股權，交易完成后，Fedeli現任首席執行官Luigi Fedeli將保留70%的多數股權，并繼續擔任目前職務(wù)。除了普拉達和杰尼亞集團以外，Fedeli還為L(cháng)V、Dior、Chanel等品牌供應面料。
普拉達集團首席執行官Patrizio Bertelli表示，這次收購符合普拉達集團一直追求的理念，即直接控制整個(gè)供應鏈，以確保生產(chǎn)過(guò)程中每個(gè)環(huán)節的質(zhì)量。
2023年8月10日，近年來(lái)奢侈品行業(yè)最大的并購交易之一誕生，Coach母公司Tapestry宣布以85億美元收購Michael Kor母公司Capri，合并后將成為一個(gè)年收入超120億美元的美國時(shí)尚巨頭CQ9電子官網(wǎng)，在美國，它成為僅次于LVMH的第二大奢侈品集團。
要客研究院院長(cháng)周婷認為，Tapestry選擇收購Capri集團，很明顯是抱團取暖，希望一起共渡難關(guān)，尋找新的機會(huì )。兩者合并，可以進(jìn)一步整合供應鏈，降本增效，共享品牌資源并提高管理能力和運營(yíng)效率。在周婷看來(lái)，在品牌頭部化趨勢明顯的背景下，Tapestry和Capri這樣的奢侈品集團應專(zhuān)注開(kāi)發(fā)更高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，滿(mǎn)足大眾消費者的消費升級，服務(wù)更加下沉市場(chǎng)和更大眾客戶(hù)群體。
今年11月，阿聯(lián)酋腕表零售商Ahmed Seddiqi & Sons母公司Seddiqi Holding的首席商務(wù)官Mohammed Abdulmagied Seddiqi在迪拜鐘表周的論壇討論中表示，勞力士腕表的等候名單正在縮短，他透露，“對于某些本來(lái)可能仍有10000人等待的表款，這一隊列目前已縮短至8000人”。
12月4日，開(kāi)云集團宣布，根據2023年7月27日披露的條款，并在獲得反壟斷機構的批準后，已完成從卡塔爾王室投資機構Mayhoola手中對華倫天奴Valentino 30%股權的收購。
對于開(kāi)云集團來(lái)說(shuō)，近年業(yè)績(jì)承壓急需尋找新的血液注入。按照條款，開(kāi)云集團可以在2028年前從Mayhoola處收購Valentino的所有股權，而Mayhoola也有可能會(huì )成為開(kāi)云集團的股東，上一次開(kāi)云集團收購奢侈服飾品牌還是2011年，交易對象是同樣來(lái)自意大利的Brioni。
12月14日，LVMH集團于在巴黎聯(lián)合國教科文組織UNESCO總部的一場(chǎng)活動(dòng)上宣布與Chanel達成合作，在供應商層面開(kāi)展企業(yè)和社會(huì )責任報告及審計方面的合作。
Chanel時(shí)裝部門(mén)總裁Bruno Pavlovsky表示，兩個(gè)集團經(jīng)常向相同供應商采購，而所有奢侈品牌都使用皮革、棉花、絲綢和羊絨?！爸挥薪⒚鞔_的聯(lián)盟，奢侈品牌才能幫助上游轉型，企業(yè)和品牌將繼續在各自的創(chuàng )意生態(tài)系統中開(kāi)展工作。只有通過(guò)建立聯(lián)盟，在一個(gè)明確的主題上共同努力，行業(yè)才能取得進(jìn)展?！?/p>
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